30 Yillik Turk Tahvili Kapisildi.

Hazine, tarihindeilk kez 30 yil vadeli borclandi. Yogun ilgi nedeniyle ilk kez tek ihracta 1.5 milyar dolarlik satis yapildi. Bu yil makro hedeflerin tutturulabilmesi icin 11 milyar dolarlik dis kaynaga ihtiyac duyan Hazine, IMF ile imzalanan stand-by anlasmasinin da etkisiyle dolar piyasasinda ilk defa 30 yil vadeli borclanma gerceklestirdi. Hazine`nin Morgan Stanley ve Salomon Smith Barney araciligiyla dolar piyasasinda ciktigi tahvil ihalesinde beklenenin uzerinde vade ve miktarda borclanma gerceklestirdi. 1 milyar dolarlik borclanma hedefleyen Hazine, gelen tekliflerin yuksek olmasi nedeniyle miktari 1.5 milyar dolara cikartti. Hazine, bugune kadar uluslararasi piyasalarda en cok 12 yil vadeli borclanabilmisti. 30 yil vadeli ve kupon odemeli tahvillerin yillik faizi yuzde 11.875 olarak gerceklesti. Dun baslatilan 1.5 milyar dolarlik 30 yil vadeli global tahvil ihraciyla Hazine`nin bircok ilke de imza attigini belirten Hazine Dis Ekonomik Iliskiler Genel Muduru Aydin Karaoz bu ilkleri soyle siraladi: "Ilk kez 30 yil vadeli bir k_git ihrac ettik. Bundan onceki en yuksek vade 10 yildi. Ilk kez bir defada 1.5 milyar dolarlik bir ihrac yaptik. Bundan once bir defada yapilan yuksek tutarli borclanma 600 milyon dolardi. Ve ilk defa bu kadar cok yatirimciya satis yapildi. Avrupa`da 97 ve ABD`de 83 yatirimci tahvil aldi." Karaoz, pazartesi gunu satisa sunulan k_gitlara toplam 2.25 milyar dolarlik talep geldigini, bu talebin 1.5 milyar dolarlik kisminin karsilandigini soyledi. Satisin 825 milyon dolarlik kismi Avrupa`daki, 750 milyon dolarlik kismi ise ABD`deki yatirimcilara yapildi. Borclanilan miktar Hazine`nin kasasina 18 Ocak`ta girecek. Turkiye`nin 30 yillik tahvil ihraciyla 2000 yilina kuvvetli bir baslangic yaptigini belirten Karaoz, bundan sonraki borclanmalarin Euro ve Yen cinsi olabilecegini soyledi. "Bu yil bir daha 30 yil vadeli borclanma dusunmuyoruz` diyen Karaoz, Turkiye`nin yilin geri kalan doneminde 3 ila 10 yil arasindaki vadeleri deneyecegini belirtti. Karaoz "Bundan sonra Euro ve yene bakacagiz. Euro daha once olabilir. Yen icinse JCR`nin gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra yen icin dugmeye basabiliriz" dedi. Japon derecelendirme kurulusu JCR, incelemelerde bulunmak uzere gelecek hafta Turkiye`ye gelecek. Gecen yil uluslararasi piyasalara 4.97 milyar dolarlik tahvil ihrac edip hedefin ustune cikan Hazine, bu yil alti milyar dolar borclanma ongoruyor. "Aslinda biz 30 yil vadeli k_git ihracina 1997 Eylul ayindan bu yana bakiyorduk" diyen Karaoz, ihracin simdi gerceklestirilmis olmasinin nedenlerini de soyle acikladi: `Bugunlerde 10 yillik ABD Hazine k_gitlari ile 30 yillik ABD Hazine k_gitlarinin getirisi neredeyse ayni. Yani 10 yil icinde 30 yil icinde ayni faiz odenecekti. Diger bir neden ise yila kuvvetli bir baslangic yapmak istedik. Boylesine yuksek bir tutari saglamak icinse gerekli vade buydu." `Turkiye B olan kredi notuna gore ucuza borclandi" diyen Karaoz, "Gecen hafta Brezilya dis piyasalarda borclanmayi denedi, ancak cekildi. Eger Brezilya borclansaydi spreadi en az 600 baz puan olacakti. Turkiye iyi bir zamanda piyasaya girdi` dedi. Karaoz, "Amerika`da faiz oranlarinin ceyrek puan artirilmasi yonunde beklenti var. Eger bu artistan sonra borclansaydik daha yuksek faiz odeyecektik" dedi. (RADIKAL)