ıs Bankasi Satisi Ile Dunya Rekoru Kirdik.

18.05.1998 - 00:00
TurkiyeSinai Kalkinma Bankasi (TSKB), 625 milyon dolarlik halka arzi, sadece 3.5 ayda basariyla sonuclandirarak, uluslararasi bir rekora da imza atti. Is Bankasi`ndaki yuzde 12.3`luk Hazine hissesinin basariyla halka arzinin arkasinda, yas ortalamasi 28 olan, iyi egitim gormus genclerden olusan son derece dinamik bir ekip var. TSKB Genel Muduru Yardimcisi Metin Ar ve Kurumsal Finansman Muduru Mehmet Sagiroglu, yaklasik 60 kisiden olusan ekibiyle gurur duyuyor. Metin Ar ve Mehmet Sagiroglu ile Is Bankasi (C)`nin haftalardir yerli-yabanci tum yatirimcilarin ilgi odagi olan 625 milyon dolarlik (158.7 trilyon lira) halka arzda basariya goturen nedenleri konustuk. 23 yildir TSKB`de gorev yapan Metin Ar, sorularimizi soyle yanitladi: Ozellestirme Idaresi Baskanligi ile 21 Ocak`ta anlasma imzaladik. 625 milyon dolarlik (158.7 trilyon lira) uluslararasi bir halka arz, uc kitada yapildi. Bu capta bir organizasyonun, anlasmanin imzalanmasindan paranin kasaya girisine kadar 3.5 ay gibi kisa bir surede tamamlanmasi dunya capinda bir rekordur.
TSKB bu rekora nasil ulasti? Birincisi mal iyiydi, ikincisi halka arzda kullandigimiz yontem cok degisikti. Ucuncusu de iyi mali, satanlar iyiydi. Tabii asil basariyi, kullandigimiz yontem getirdi. Yurtdisi ve yurtici satis birbirine paralel yapildi. Eski sistemde once yurtdisi sonra, yurtici satis yapiliyordu. Yurticinde on kayutla talep toplanirken, yurtdisinda road-show suruyordu. Boylece, on kayittaki talep canliligi yurtdisina aktarilarak, yabanci yatirimcinin istahi kabartildi. Bir de, Is Bankasi yonetimine de cok ustun moralli bir road-show imkan dogurdu. Ic talep cok yuksek gelince, disardan da yuksek fiyat geldi. Icerdeki basarida, dort taksitte satis da etkili oldu. Boylece en kucuk yatirimciya kadar inildi. Bir de on kayittaki talebini kesin kayitta degistirmeyen yatirimcilara yuzde 10 iskonto uygulandi ve oncelik tanindi. Boylece on kayidin cazibesi artirildi. Bir de, araci kurumlarla underwriting (yuklenim) anlasmasi talep toplanmasindan sonra imzalandi. SPK ve IMKB`de bu yonemin uygulanmasinda hic sorun cikarmadan buyuk destek verdi. Ve gereken butun tebligler cok cabuk cikti. Reklam kampanyasi, bu halka arzin digerlerinden en onemli farki. Bu yuzden 2.5 milyon dolarlik harcama yapildi. Bunu ozellestirme idaresi harcadi. Ama onun harcayacagi parayi da biz bulduk. Halka arzin yaklasik yuzde 15`i, 60 milyon dolarlik kismi GDR olarak Londra Borsasi`nda satildi. Bu halka arza baslarken planlandi. Her bir GDR`in arkasinda, 100 adet Is Bankasi (C) hissesi var. 100 adet hisse senedi, 10 dolar ediyor. Cunku uluslararasi bazi fonlarin dolar disinda yatirim yapmalari yasak. Is Bankasi (C) GDR`i, dolar cinsinden olmasina ragmen, TL, fiyatina bagli olarak degeri degisiyor. Bu GDR`in Londra Borsasi`nda da tahtasi var. Is Bankasi (C)`nin GDR`ini Bank of New York yapti. Komisyonlardan kazanacagi paranin bir kismini da GDR`i cikaran Ozellestirme Idaresi`ne onceden verdi. Boylece Hazine`den para cikmadan reklam kampanyasi icin harcanacak paranin tamami da karsilandi. Bundan sonra ozellestirmenin onu acildi. Tabii bu halka arz sistemi, Is Bankasi`na ozeldi. THY ve Turk Telekom`da da gorev alabilirsek, buna benzer hatta bundan daha iyi olabilecek yeni yontemler uzerinde calisiyoruz. (HURRIYET)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
997 TL        
BORSA
1.013 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 

bigpara

Copyright © 2016 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.