Yatırımcıyı B tipi fonlar güldürdü

Faizlerin hızla yükselmesi B tipi fon yatırımcısını mutlu etti. B tipi fonlar ortalama yüzde 43.12 getiri sağladı. Hisse ağırlıklı A tipi fonlar borsanın kurbanı oldu. A tipi fonların ortalama getirisi ise yüzde 3.18’de kaldı.

Hisse senetlerinin tavan üzerine tavan yaptığı dönemde yıldızı parlayan A tipi fonlar 2000 yılını iyi tamamlayamadı. Portföyünün en az yüzde 25’i hisse senedi olan A tipi fonların bir yıl sonunda getirisi sadece yüzde 3.18 olurken, faize dayalı yatırım araçlarına yatırımın tercih edildiği B tipi fonlar ortalama yüzde 43.12 getiri sağladı.

Yapılan hesaplamaya göre, bütün yatırım fonları arasında en fazla getiriyi yüzde 73.17 ile Körfezbank B Tipi Değişken Fon elde etti. Yılbaşından bu yana işlem gören yatırım fonlarının getiri sıralamasında Sümerbank B Tipi Tahvil Bono Fon yüzde 66,84’le ikinci, Sitebank B Tipi Değişken Fon da 64,26’yla üçüncü oldu.

En çok düşen yatırım fonları ise A tipi fonlar arasından çıktı. Finansbank A Tipi Değişken Fon yüzde 57,56, Egebank A Tipi Hisse Fon yüzde 55,18, Egebank A Tipi Karma Fon da yüzde -45,07 değer kaybetti.

Faizden kazandılar

Portföyünde tahvil ve bono bulunan, hatta tamamı repo yapılabilen likit fonlar, yılın tamamında yatırımcısına yüzde 35.54’lük kazanç getirdi. Tahvil ve bono fonları yüzde 26.93, karma fonlar yüzde 19.95, değişken fonlar yüzde 12.15, yabancı menkul kıymet fonları yüzde 12.01, iştirak fonları yüzde 9.72, hisse fonlar yüzde 7.83 yükseldi.

En yüksek ortalama kayıp yüzde 45.2 ile endeks fonlarda gerçekleşti. Onu yüzde 25.6 ile sektör fonları ve yüzde 4.62 ile özel fonlar izledi.

A tipi fon sayısı arttı

Yatırım fonu sayılarındaki artışlar karşılaştırıldığında ise A tipi fonlardaki artışın, B tipi fonlardakinin üzerinde olduğu görüldü. 2000 yılında 58 adet yeni A tipi fon kuruldu. Böylece sayıları 106’dan 164’e yükselen A tipi fonlar yüzde 55 arttı. B tipi fonların sayıları ise 97’den 124’e çıktı. Artış yüzde 28’de kaldı.

Fonların sayılarıyla birlikte yatırımcıları da arttı. 2000 yılında yatırım fonu yatırımcısı sayısal olarak yüzde 31 artış kaydetti. 1999 sonunda 491 bin 26 adet yatırım fonu yatırımcısı bulunurken bu yılın sonunda bu rakam 644 bin 932’ye çıktı. (MİLLİYET)