KAP: AKSEN [AKSEN ] AKSA ENERJI URETIM A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/549810 DOSYALAR: OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2016-08-03 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA 25 TEMMUZ 2011, 26 TEMMUZ 2011, 5 AGUSTOS 2011, 27 EKIM 2011, 6 NISAN 2012, 19 ARALIK 2012, 21 ARALIK 2012 VE 25 SUBAT 2013 TARIHLERINDE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMALARI ILE ANA HISSEDARIMIZ KAZANCI HOLDING A.S.’NIN (`KAZANCI HOLDING`) MULKIYETINDE BULUNAN SIRKETIMIZ PAYLARININ TEMINAT OLARAK GOSTERILEREK KULLANMIS OLDUGU SENDIKASYON KREDISI (“ESKI KREDI”) VE BU CERCEVEDE GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (“GSI”), TURKIYE IS BANKASI A.S. VE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. ILE YAPILMIS ISLEMLER KAMUYA DUYURULMUSTU. 02.08.2016 TARIHINDE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. VE TURKIYE IS BANKASI A.S. ONCULUGUNDE, T.C. ZIRAAT BANKASI A.S., TURKIYE HALK BANKASI A.S., TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O., ODEA BANK A.S. VE TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.``NIN KATILIMLARIYLA OLUSTURULAN BANKALAR KONSORSIYUMU ILE KAZANCI HOLDING A.S. VE AKSA DOGAL GAZ DAGITIM A.S. ARASINDA TOPLAM 800 MILYON ABD DOLARI TUTARINDA YENI BIR KREDI ANLASMASI IMZALANMISTIR (“YENI KREDI”). YARATILAN BU FINANSMAN ILE YUKARIDA BAHSEDILEN ESKI KREDI``NIN TAMAMI GERI ODENMIS VE REHIN EDILEN KAZANCI HOLDING MULKIYETINDEKI AKSA ENERJI PAYLARI SERBEST HALE GECMISTIR. SERBEST HALE GELEN KAZANCI HOLDING’E AIT BU PAYLARA EK OLARAK, YINE KAZANCI HOLDING MULKIYETINDEKI %9.74 TUTARINDAKI SIRKET PAYLARININ OLUSTURDUGU TOPLAM %61.98 SERMAYEYI TEMSIL EDEN AKSA ENERJI PAYLARI, YENI KREDI’YE TEMINAT OLMASI ICIN TEMINAT TEMSILCISI TURKIYE IS BANKASI A.S’YE KAZANCI HOLDING TARAFINDAN REHIN EDILMISTIR. YENI KREDIDEN YARATILAN KAYNAK TAMAMEN KAZANCI HOLDING’IN, AKSA DOGALGAZ BASTA OLMAK UZERE AKSA ENERJI DISINDAKI SIRKETLERININ FAALIYET VE FINANSMAN IHTIYACLARINDA KULLANILACAK OLUP, AKSA ENERJI’YE HERHANGI BIR KAYNAK AKTARIMI OLMAYACAKTIR. YENI KREDI ILE ESKI KREDI KAPATILMIS OLMAKLA BERABER, GOLDMAN SACHS’IN (GSI) AKSA ENERJI’DEKI %16.62 ORANINDAKI ORTAKLIGI VE KAZANCI HOLDING’IN GSI’YA ESKI KREDI TAHTINDA PAYLASILMAK UZERE VERMIS OLDUGU DEGER ARTISI HAKKI ILE NAKDI TEMINATLANDIRILMIS GERI ALIM YUKUMLULUKLERI, ESKI KREDI VADESI OLARAK BELIRLENMIS OLAN 19 NISAN 2018 TARIHINE KADAR AYNEN GECERLIDIR. DEGER ARTIS HAKKININ KULLANILMAMASI DURUMUNDA ISE SOZ KONUSU TARIHTEN SONRA GOLDMAN SACHS``IN AKSA ENERJI``DEKI %16.62 ORANINDAKI PAYLARININ SAHIPLIGI YENIDEN KAZANCI HOLDING``E GECECEK OLUP, ANILAN %16.62 SERMAYEYI TEMSIL EDEN AKSA ENERJI PAYLARININ YENI KREDI’YE ILAVE TEMINAT OLMASI ICIN TEMINAT TEMSILCISI TURKIYE IS BANKASI A.S’YE KAZANCI HOLDING TARAFINDAN REHIN EDILECEGI KONUSUNDA DA ANLASMAYA VARILMISTIR.