KAP (TEKRAR) KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 02.02.2016 1

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=502704 KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 02.02.2016 17:33:51 SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : HULYASOK NO:37 G.O.P CANKAYA-ANKARA TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL 0 (312) 445 0464 FAX: (312) 445 0503 E-POSTA ADRESI : AYEN@AYEN.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL 0 (312) 445 0464 FAX: (312) 445 0503 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 26.01.2016 OZET BILGI : TAHVIL IHRACI ILE ILGILI YONETIM KURUL KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 01.02.2016 ONGORULEN IHRACIN NOMINAL TUTARI : 150.000.000 TL`YI ASMAYACAK SEKILDE IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL, BONO VEYA BENZERI BORCLANMA ARACI IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 36 AYA KADAR IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : 3 AYLIK GOSTERGE DIBS BASIT FAIZI UZERINE IHRACTAN ONCE BELIRLENECEK EK FAIZIN %25`NIN EKLENMESI SURETIYLE BELIRLENECEKTIR. IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ KUPON ODEME SIKLIGI : 3 AYDA BIR KUPON FAIZ ODEMELI ONGORULEN SATIS SEKLI : HALKA ARZ EDILMEKSIZIN TAHSISLI SATIS VE/VEYA NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YONTEMIYLE GERCEKLESTIRILECEKTIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZ`IN 06.11.2014 TARIHINDE YAPILAN, T.C. ANKARA 56.NOTERLIGI`NCE 06.11.2014 TARIH VE 20394 YEVMIYE NUMARASI ILE TASDIKLI, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULUMUZA VERILEN YETKI CERCEVESINDE SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-31.1 SAYILI `BORCLANMA ARACLARI TEBLIGI` ILE II-5.1 SAYILI `IZAHNAME VE IHRAC BELGESI TEBLIGI` VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE, MEVZUATTA BELIRLENEN TAHVIL VE DIGER BORCLANMA ARACLARI IHRAC LIMITI ICINDE KALMAK UZERE TAHVIL VE DIGER BORCLANMA ARACI IHRAC EDILMESI HUSUSU GORUSULDU.NETICEDE; 1. SIRKET FAALIYETLERININ GEREKTIRDIGI FINANSMAN IHTIYACININ KARSILANMASI AMACIYLA 150.000.000 TL (150 MILYON TURK LIRASI) NOMINAL DEGERLI HAMILINE YAZILI TAHVIL (TAHVIL) IHRAC EDILMESINE VE IHRACIN KOSULLARIN ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE A. VADE BASLANGICI TAHVILLERIN YATIRIMCI HESAPLARINA AKTARILDIGI GUN OLMAK UZERE, TAHVILLERIN, KESIN VADESI IHRAC TARIHINDE SIRKET YONETIMI TARAFINDAN BELIRLENMEK UZERE EN FAZLA 36 AY VADELI, 3 AYDA BIR DEGISKEN KUPON VE VADE SONUNDA ANAPARA ODEMELI OLARAK CIKARILMASINA; B. IHRACIN HALKA ARZ EDILMEKSIZIN TAHSISLI SATIS VE /VEYA NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YONTEMIYLE GERCEKLESTIRILMESINE; C. IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN KUPON FAIZ ORANININ, IHRAC TARIHI ITIBARI ILE PIYASADA ISLEM GOREN GOSTERGE DEVLET IC BORCLANMA SENEDI`NIN (GOSTERGE DIBS), ILGILI 3 AYLIK FAIZ DONEMININ BASLANGIC TARIHINDEN ONCEKI SON BES GUNLUK AGIRLIKLI ARITMETIK ORTALAMA YILLIK BILESIK FAIZINDEN YOLA CIKARAK HESAPLANAN UC AYLIK GOSTERGE DIBS BASIT FAIZI UZERINE, IHRACTAN ONCE BELIRLENECEK EK FAIZ`IN %25`ININ EKLENMESI SURETIYLE SAPTANMASINA; EK FAIZ ORANININ, TAHVILE GELECEK TALEBE BAGLI OLMAK UZERE EN FAZLA %5 OLMAK UZERE SIRKET YONETIMI TARAFINDAN BELIRLENMESINE, 2. SOZ KONUSU TAHVILLERIN IHRAC ISLEMINDE UNLU MENKUL DEGERLER A.S`DEN ARACILIK HIZMETININ ALINMASINA VE UNLU MENKUL DEGERLER A.S VE DOGRU HUKUK BUROSU`NUN (AVUKAT HALIL DOGRU) TAHVIL IHRAC ISLEMLERI ILE ILGILI OLARAK SPK, BORSA ISTANBUL A.S., TAKASBANK, MKK VE ILGILI DIGER KAMU KURULUSLARI NEZDINDE SIRKETIMIZI TEMSILE YETKILI KILINMASINA; BU KARARDA YER VERILEN ILKE VE ESASLARA UYGUN OLARAK IHRAC EDILECEK TAHVILLERIN IHRAC TARIHLERI, BURADA BELIRTILEN IHRAC TUTARI ICINDE KALMAK UZERE TAHVIL IHRAC TUTARI, VADESI, EK FAIZ ORANI VE IHRACLA ILGILI DIGER HER TURLU SARTIN BELIRLENMESI, ILGILI KURUMLAR NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN VE SAIR TUM ISLEMLERIN YAPILMASI VE IHRACA ILISKIN SOZLESME, TAAHHUTNAME, BASVURU BELGELERI VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI VE SATISI YAPILMAYAN TAHVILLERIN IPTALI HUSUSLARINDA SIRKET YONETIM KURULU UYELERINDEN HERHANGI IKISININ MUSTEREK IMZALARI ILE TEMSIL VE ILZAM EDILMESINE, 3. KONU ILE ILGILI OLARAK, 25/01/2016 TARIH VE 325 NUMARALI YONETIM KURULU KARARI`NIN YURURLUKTEN KALDIRILMASINA, TAHVIL VE DIGER BORCLANMA ARACLARI IHRACI ILE ILGILI ISLEMLERIN BU KARARA GORE YURUTULMESINE KARAR VERILDI. ---------------------------------------------------------------------------------------------