KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN52419 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 16.05.2024
Vade (Gün Sayısı) 393
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 41.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 41.700.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.700.000
Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri (%) 10,00
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORN52419
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023 3,9124 42,0008 50,9834 1.631.470,8 Evet
2 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 3,4521 42,0006 51,1222 1.439.525,7 Evet
3 25.07.2023 24.07.2023 25.07.2023 3,7973 42,0004 51,0176 1.583.474,1 Evet
4 24.08.2023 23.08.2023 24.08.2023 3,4521 42,0006 51,1222 1.439.525,7 Evet
5 26.09.2023 25.09.2023 26.09.2023 3,7973 42,0004 51,0176 1.583.474,1 Evet
6 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 3,4521 42,0006 51,1222 1.439.525,7 Evet
7 28.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 3,7973 42,0004 51,0176 1.583.474,1 Evet
8 03.01.2024 02.01.2024 03.01.2024 4,527 45,8988 56,659 1.887.759 Evet
9 01.02.2024 31.01.2024 01.02.2024 4,1203 51,8589 66,228 1.718.165,1 Evet
10 05.03.2024 04.03.2024 05.03.2024 4,8171 53,28 68,2642 2.008.730,7 Evet
11 04.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 4,6572 56,6626 73,99
12 16.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 6,9111 60,0608 78,7401
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.05.2024 15.05.2024 16.05.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.04.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 41.700.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN52419 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,9111 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266452


BIST